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甘肃经纬市场研究有限责任公司

市场调研,市场研究

网站公告
甘肃经纬市场研究有限责任公司 成立于1999年6月,是甘肃省第一家专业市场调查研究公司,于2002年通过国家统计局涉外市场调查资格认证。 十年来,甘肃经纬市场研究公司与国内外各专业公司及企业进行了数百次业务合作,并与之建立了稳定的客户关系。   甘肃经纬市场研究公司内设访问部、客户部、数据部;访问部内设项目督导6名。 甘肃经纬市场研究公司在青海省西宁市设有分公司,负责青海境内的市场调查和市场研究事务。
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【市场调研知识】 市场研究在建材涂料行业中的运用
发布时间:2016-10-11        浏览次数:28        返回列表
 市场研究在建材涂料行业中的运用

 

市场研究起步和发展于快速消费品行业,随着其他一些行业的发展和企业的重视,市场研究在很多行业也得到了广泛的应用,比如汽车、家电、医药等。而在一些行业还相对不成气候,比如涂料行业,本文以建筑涂料行业为例谈谈市场研究方法的运用,重点叙述一下建筑涂料行业研究的特殊之处
 

1、 研究对象的选择
    涂料行业具有耐消品的一些特征,消费频率比较低,又具有工业品的特征,比较专业,普通消费者不太了解。因此在市场研究对象的选择就比较特别,不仅包括普通消费者,还包括专业人士,比如家装公司设计师、项目经理、包工头等,我们简称为“两条腿策略”。

2、市场容量模型的建立
    涂料行业市场容量的数据比较匮乏,行业协会只发布了一些总体性的数据,而市场研究行业也鲜有市场容量模型的建立。我们根据多年经验,尝试建立了涂料行业市场容量模型,为涂料企业了解整个市场规模的趋势、具体细分市场蛋糕的大小提供有力支持。具体步骤如下图:


   1)估算全国市场容量规模,根据全国发布的总体产量数据,结合诸多宏观经济数据、以及主要品牌价格水平,建立全国市场容量总体模型。
   2)确定城市层面关键影响因素:根据城市层面影响涂料市场容量的可能因素,比如人口规模、GDP、房地产投资额、房地产销售面积等,再结合部分城市占有率数据(一手调研获得)和部分品牌销量,进行因子分析等步骤,建立初步模型;
   3)拓展到全国范围内城市层面,建立市场容量估算模型;
   4)结合全国总体市场容量,进行数据校验和修正,然后生成最终的市场容量数据模型。
 3、市场占有率模型
市场占有率数据对每个企业都非常重要,FMCG企业可以购买第三方市场占有率数据,而涂料行业却难以买到,因此一手调研就变得非常重要。通过多年的摸索,我们已经建立了一套行之有效的市场占有率调查方法。这里有几个关键因素:
    1)从业务模块来看,如下图所示,建筑涂料包括家庭装修和工程装修两种渠道,家庭装修可以分为新房装修和旧房翻新。新房装修又可以分为精装和毛坯,旧房翻新又可以分为自住翻新和二手翻新。我们在样本设计时需要考虑不同渠道的占比和样本分布。
    2)城市抽样选择,可以参考FMCG常用的城市抽样模型,进行分层城市抽样。
    3)每个城市的一手调研,需要结合不同渠道特点,直接访问装修现场,获得一手品牌使用和消费数据。
    4)对各城市调研数据进行加权汇总,最后得到全国总体市场占有率数据。
    涂料行业其它可适用的研究方法还有很多,比如消费者U&A、品牌资产研究、新产品概念测试、终端零售价格跟踪、广告测试、媒介效果评估、竞争情报体系的建立等,在这里不再一一赘述,留待未来继续探讨。

 

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